周三软件股的深度抛售进入第二天，全球股市下跌之际，资金加速轮动至对经济更敏感的股票，此前全球市场刚经历一轮对“AI颠覆风险”更敏感板块的抛售。黄金则重新站上5，000美元关口。

　　截至发稿，道指期货涨0.25%，标普500指数期货涨0.19%，纳指期货跌0.2%。

　　欧洲斯托克600指数下跌0.3%，尽管其成分股中有超过350只录得上涨。科技板块表现落后，主要由软件股下跌所拖累。诺和诺德因销售前景令人失望而暴跌17%。

　　周二抛售的触发因素之一，是Anthropic为其生成式AI聊天机器人Claude推出法律插件。

　　在Anthropic推出新的法律人工智能模型后，欧洲的数据分析、专业服务与软件类股票进一步下跌。该产品再次提醒市场：那些商业模式被认为最容易遭受AI颠覆冲击的公司，正面临切实威胁。此前全球多地同类公司股价已先行走低。

　　欧洲最大的软件公司SAP股价下跌逾3%。就在一周前，SAP给出的云业务营收展望令人失望，导致其市值蒸发约400亿美元。

　　市场出现软件股抛售或在开盘趋缓的迹象：周二跌幅最重的两只股票PayPal和Expedia盘前均上涨。

　　印度IT出口商板块也大幅下挫；日本的软件与系统开发商NEC、野村综合研究所和富士通股价下跌7%至11%不等，隔夜拖累日经指数走低。这轮抛售发生在市场对科技泡沫可能破裂的担忧加剧之际，相关风险被认为可能威胁金融稳定。

　　随着市场对AI驱动的行业颠覆忧虑再起，资金轮动至小盘股和经济杠杆更高的股票的趋势进一步增强。最新一轮抛售由Anthropic PBC推出的一款新自动化工具触发，跌势随后扩散至金融服务公司和资产管理机构。

　　摩根大通分析师Toby Ogg表示，投资者的主要担忧集中在对行业长期增长的假设上，而这类问题远远超出常规“三年期预测”所能覆盖的范围。

　　他说：“这个板块不仅是‘有罪推定’，现在甚至是在审判前就被判刑了。”他还补充称，从与投资者的交流来看，整体“抄底”意愿仍然偏低。他指出，软件公司面临多重风险，包括来自AI原生公司的竞争，以及客户在内部自建解决方案的趋势。

　　Ninety One投资组合经理Stephanie Niven表示：“我不认为市场已经完全厘清这轮走势是由恐惧还是基本面驱动的。明确的是，我们在‘板块/类别’层面出现了信心破裂。在重新建立对那些关键公司层面的信念之前，我们会看到这种不加甄别的抛售。”

　　Quilter Cheviot科技研究主管Ben Barringer表示：“所有创新都意味着某个阶段会出现颠覆，而我们似乎正处在软件和IT服务公司这段旅程的关键节点。”

　　他补充说：“AI智能体到底能做什么仍存在巨大不确定性，因此投资者选择整体回避软件市场，几乎无处可躲。”

　　美元和美国国债基本持平。美债收益率在周三关键数据公布前基本不变。Tradeweb数据显示，10年期美债收益率上升0.3个基点至4.274%，30年期收益率持平于4.906%。

　　欧元区国债收益率早盘小幅下行，反映市场预期欧元区1月通胀回落。LSEG数据显示，10年期德国国债收益率下跌0.6个基点至2.882%。供给方面，比利时将银团发行一只2056年6月到期的30年期新债（OLO），德国将拍卖2032年11月到期的国债。比利时此前2055年6月到期的30年期OLO收益率下跌1个基点至4.312%。

　　比特币徘徊在76，000美元附近。比特币在周二晚些时候触及15个月低点后仅小幅反弹。受软件与数据公司股票抛售拖累，比特币周二最低跌至72，902美元，随后回升0.5%至76，526美元。

　　日元兑主要货币延续跌势，因交易员预期首相高市早苗领导的自民党将在本周末选举中获胜。

　　黄金连续第二天上涨，在从纪录高位出现“历史性回撤”后吸引逢低买盘，重新站上5，100美元上方。早盘纽约黄金期货上涨3.4%至5，102.90美元，前一交易日曾大涨6%。近期修正并不意味着黄金基本驱动因素改变；中期前景仍受到央行持续购金、ETF需求坚挺以及地缘政治与宏观经济不确定性长期存在的支撑。

　　白银在历史性抛售后延续反弹，纽约白银期货徘徊在90美元附近。白银回撤幅度远大于黄金，原因在于伦敦市场流动性偏紧持续放大双向波动。高盛警告称，库存偏薄造成类似“挤压”的市CQ9 cq9电子平台场环境：当需求吸收可用金属时涨势会加速，而当供应压力缓解时又会快速回吐。早盘白银期货上涨7.5%至每盎司89.57美元。

　　油价趋稳，交易员密切关注伊朗相关进展。美国击落一架朝“亚伯拉罕·林肯”号航母飞去的伊朗无人机，同时一艘悬挂美国国旗的船只加速驶离，躲过伊朗武装快艇试图迫使其停船的行动；不过市场仍预计本周将与华盛顿展开谈判。

　　荷兰国际集团分析师表示：“谈判如何展开仍存在不确定性，意味着市场可能继续计入一定的风险溢价。”布伦特原油和WTI原油在前一交易日收盘均上涨逾1.5%，但最新分别下跌0.3%和0.1%，报每桶67.11美元与62.07美CQ9 cq9电子平台元。此外，交易员也在等待美国EIA的每周库存数据，以评估近期席卷美国部分地区的强冬季风暴对供需的影响。

　　芯科科技盘前上涨51%，德州仪器下跌3.7%，德州仪器以75亿美元收购芯科科技。

　　Take-Two互动软件盘前涨超5%，爆款游戏定档+上调全年净预订额指引。

　　光通信龙头Lumentum盘前大涨7.5%，Q2营收大增+Q3指引强劲。

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